1326年，奥斯曼之子奥尔汗（1326-1360年在位）继位后，改称总督，建立了常备军，吞并了罗姆苏丹国之大部分地区。

于1331年3月，打伤了拜占廷帝国皇帝，占领了拜占廷帝国在安纳托利亚最大的城市尼西亚，并迁都于此。

1337年，攻陷尼科米底亚，定都于布尔萨。

1338年，又占领了于斯屈达尔。

1354年，土耳其奥尔汗率军渡过达达尼尔海峡，占领了加利波利半岛，并把这里作为进攻巴尔干半岛的桥头堡。

奥尔汗对内确立国家行政组织，中央设立迪万，任命维齐尔（即大臣），向各地派行政军事长官和卡迪铸造统一钱币，成为土耳其国家的真正缔造者。

1360年奥斯曼君主穆拉德一世（1360-1389年在位）继位后，向东南欧扩张取得决定性的进展。

1362年，发动大规模军事进攻，占领拜占廷帝国重镇亚得里亚堡，并改名埃迪尔内，定都于此。

此后又征服西色雷斯、马其顿、索菲亚、萨洛尼卡和整个希腊北部，迫使保加利亚和塞尔维亚统治者称臣纳贡。

1389年在科索沃战役中大败塞尔维亚、保加利亚、匈牙利联军。

这一胜利震动了欧洲各国的统治者。

欧洲各国为了拯救拜占廷帝国，派出了援军。

奥斯曼君主巴耶塞特一世（1389-1402年在位）在1396年的尼科堡战役中，一举打败了匈牙利、法国、德国等国的联军，占领巴尔干大部土地。

将近一万名十字军被俘，除了300名贵族骑士被巨款赎回外，其余的几乎全部被杀。

从此，欧洲人只能眼睁睁地看着奥斯曼帝国扩张，拜占廷帝国危在旦夕。

但就在此时，中亚的突厥人帖木儿帝国强大起来，并开始向小亚细亚扩张。

1402年，在安卡拉战役中，奥斯曼军惨败于帖木儿军，君主巴耶塞特被俘。

这一事件暂时挽救了拜占廷帝国，使之又勉强存在了一段时间。

因为巴耶塞特的四个儿子之间开始了争夺王位的战争。

被土耳其人统治的各国纷纷起义，脱离奥斯曼土耳其帝国，不得不推迟了在欧洲的扩张。

?穆罕默德一世（1413-1421年）结束分裂局面，收复帖木儿帝国征战时丧失的领土。

1444年，穆拉德二世（1421-1451年在位）在瓦尔纳战役打退了欧洲匈牙利、波兰的反扑，波兰国王亚盖隆契克和采萨里尼大主教阵亡。

土耳其在1453年至1683年间的历史大致可分为两个时期:1566年前的领土、经济及文化扩张时期及其后的军事及政治相对缓和的时期。

1453年，21岁的穆罕默德二世继位不到两年，亲率8万大军进攻拜占廷帝国首都君士坦丁堡，鏖战53天，于5月29日攻克，并迁都于此，拜占廷帝国灭亡。

穆罕默德二世将君士坦丁堡改名为伊斯坦布尔，土耳其语意为"

上城去"

。

征服君士坦丁堡同时亦稳固了奥斯曼帝国作为欧洲东南部及地中海东部地区霸主的地位，接下来奥斯曼帝国进入了漫长的征服扩张期，将疆域扩至欧洲及北非。