魔人缪兰压抑自身情感，步行于森林之间。

——从前，她是住在森林里的魔女。

曾受人类迫害，自她逃离魔爪已过去三百年时光。

她跟人和魔人保持距离，静静地做著魔法研究。

然而，那些时光终究还是划下句点。

就算用魔法延长寿命，依然有极限。

眼见自己离死神不远，缪兰有些后悔。

如今的她仍无法窥得魔法真髓，亦无人继承她的知识。

缪兰如此自问，自己来世上走一遭究竟有什么意义？

这时，魔王克雷曼出现在她面前。

他大约三百年前当上魔王。

当初他藉由和知名魔人、魔物进行交涉，或是把对方教训一番，迅速扩张人马。

出现在缪兰面前也是为了让她当自己的部下。

『我赐你永恒岁月和不老的青春。

相对地，你必须宣誓效忠我。

』

魔王克雷曼渴望获得缪兰的魔法和知识，跑来跟她做交易。

缪兰也同意了。

现在的她认为那是个败笔。

她重返青春，岁月停驻。

然而，自由离她远去。

这并非等价交换，根本是不平等条约。

对魔王克雷曼来说，要拐骗空有魔法知识却不知人间险恶的缪兰，比扭断婴儿手腕还简单。

一宣誓对克雷曼效忠，缪兰的心脏就刻上咒印。

魔王克雷曼对缪兰施了秘术「支配的心脏」。

使高价的魔术媒介与标的物魔力相结合，这秘术将使受术者变为魔人。

最后秘术成功，缪兰褪去人类身分，重生为魔人。

同时沦为无法忤逆克雷曼的「傀儡」。

缪兰的魔力值很高，成了很厉害的魔人。

不过，失去自由的她对此一点也不开心。

从那天开始，她就变成随克雷曼摆弄的人偶。

喀尔谬德自愿受人支配，她实在搞不懂这种人在想什么。

缪兰一直在等待时机到来。

企图解除施在身上的咒印，讨伐魔王克雷曼。

然而，她所拥有的知识告诉她这办法没什么可行性。

一破解「支配的心脏」，她就会变回人类。

那样一来，停驻的岁月将再度流动，她的寿命会一口气归零。

此外，还有另一个理由。

缪兰和魔王克雷曼的实力差距过甚，大到她心灰意冷。