话说那孙悟空自封齐天大圣后，在花果山逍遥自在，玉帝闻之大怒，遂派二郎神杨戬前去捉拿。

这二郎神杨戬，生得仪表堂堂，额间有第三只神眼，身旁跟着哮天犬，手持三尖两刃刀，法力高强。

第一戏：巧变戏真君

二郎神领着梅山六兄弟，带着天兵天将，浩浩荡荡地来到花果山。

孙悟空站在山顶，看到敌军压境，却也不惧。

他摇身一变，化作一只麻雀，停在树梢之上。

二郎神一眼就看穿了孙悟空的把戏，他心中暗笑：“这猴头，以为这样就能躲过我。”

二郎神摇身一变，化作一只苍鹰，向着麻雀扑去。

孙悟空见势不妙，立即又变，这一次变成了一条鱼儿，钻进了水里。

二郎神赶到水边，找不到孙悟空的踪迹，他料定孙悟空定是变成了水中之物。

于是二郎神变成了一只鱼鹰，在水面上盘旋，眼睛紧紧盯着水中。

孙悟空在水里看着鱼鹰，心想：“这二郎神果然厉害。”

他灵机一动，又变成了一条水蛇，蜿蜒着游向岸边。

二郎神见鱼突然不见，化作水蛇游向岸边，他马上变成一只朱顶灰鹤，长嘴向着水蛇啄去。

第二戏：真假大圣难分辨

孙悟空见这二郎神紧追不舍，一个筋斗云翻到半空，摇身一变，变成了一座小庙。

他把嘴巴变成庙门，牙齿变成门扇，舌头变成菩萨，眼睛变成窗户。

二郎神赶到半空，看到小庙，心中觉得怪异。

他正想仔细查看，突然看到那窗户似曾相识，那不是孙悟空的眼睛吗？二郎神笑道：“这猴头，想骗我。”

他举起三尖两刃刀就朝小庙砍去。

孙悟空见被识破，急忙变回原形，两人又在空中大战起来。