南宋嘉定四年（1211）正月，马湖（今四川雷波东北）蛮攻嘉定（今四川乐山）犍为（四川今县）之利店寨。

知寨保义郎段松遣寨丁七十余人出击，为蛮众所败，寨丁非死即逃，寨遂被围。

其寨地势低洼，蛮兵乘高投木石击打，寨民不能抗御。

蛮众架云梯登城，段松力战遇难。

宋安抚使许奕调兵来援，蛮兵遂焚掠而去。

蒙古太祖六年（1211）、金大安三年二月，成吉思汗聚众誓师，自克鲁伦河南下，大举攻金。

蒙占军所至克捷，攻下西京（今山西大同），破金西北云内（今内蒙呼和浩特西南）诸郡，南进至浍河堡（河北旧怀安东北），击溃金军主力四十万，突入居庸关，直逼中都（今北京）城下，然后凯旋而归。

蒙古军北撤后，又攻金辽东，破其东京大掠而去。

南宋嘉定五年（1212）三月，马湖蛮降宋。

起初，四川制置大使安丙遣兴元后军统制刘雄等率军自嘉（今四川乐山）、叙（今四川宜宾）二州进兵，至蛮境接战，官军获捷。

蛮首领米在据羊山江之水囤，坚守不降。

囤处峻滩中，官军不能至。

安丙命李辜声言造大舟进攻水囤，蛮众惧怕，终于投降。

（1212年）;蒙古太祖七年八月，蒙军复围西京，金元帅左都监奥屯襄领兵救援，成吉思汗遣兵诱奥屯襄至密谷口，回军夹击，金全军覆没，只奥屯襄一人脱身。

蒙军复攻西京，抹捻尽忠奋力坚守，激战中成吉思汗身中流矢，蒙军解围撤退。

蒙古太祖八年（1213）、金至宁元年七月，蒙古又举兵南下，攻克宜德（今河北宜化），德兴（今河北涿鹿西南）二府。

进至怀来（今河北怀来东南），大败金尚书左丞完颜纲军。

进逼镇州（今河北正定）。

镇州防御使、权元帅右都监术虎高琪败逃，蒙军乘胜追至北口（今河北八达岭）。

金退保居席关，冶铁锢关门，布铁蒺藜百余里，以精锐恃险而守。

蒙军受阻，成吉思汗得扎八儿献策，留哲别攻居庸关，自率大军从间道绕过关隘，驰入紫荆口（今河北易县西北紫荆岭），金人从睡梦中惊起，仓卒迎战于五回岭（今河北易县西），金军大败，蒙古军乘胜攻克涿（今河北涿县）、易（今河北易县）--州。

辽人讹鲁不儿等献北口，哲别遂取居庸关。