在很久很久以前，有一个名叫清平镇的地方，镇边有一条宽阔的溪流。

溪边住着一位名叫赵四的渔夫，这人长得尖嘴猴腮，一肚子坏水。

一日，一位行商模样的人来到溪边，他身背一个鼓鼓囊囊的行囊，满脸疲惫，显然是长途跋涉而来。

赵四从这人踏上渔船起，就对那行囊垂涎三尺。

当船行至溪流中央时，赵四趁行商不注意，猛地将其推落水中，行商在水中挣扎几下便没了动静。

赵四水性极佳，待行商溺亡后，他潜入水中捞起行囊，里面满是金银财宝。

此后，赵四便不再捕鱼。

那死去的行商怨念极深，魂魄无法转世投胎，每夜都飘到山上，找一位名叫老胡的采药人饮酒。

老胡胆子极大，不惧鬼神，故而夜夜相伴。

如此过了三载。

某夜，行商的鬼魂对老胡说：“胡兄，明日我便有投胎之机，不能再与你畅饮了。”

老胡道：“既如此，兄台好自为之，但愿来世还能相聚。”

原来，这鬼魂若要投胎，需在三周年的正午时分寻得替身，一旦错过，便要再等三年。

次日正午，鬼魂躲在村边的大树下等待替身。

不久，走来一位年轻书生，背着一位老者，口中还念念有词，似是在安慰老者。

鬼魂心想，此子如此孝顺，我怎能加害。

于是，他放弃了这次机会，任书生远去。

又过了三年，鬼魂再次于正午来到大树下。

这次，走来一位抱着幼儿的妇人，面容和善。

鬼魂暗自思忖，这妇人慈爱，怀中还有幼子，我若害她，天理难容。

便又放过了这妇人。

三年后，鬼魂依旧在大树下等待。