程昱献计说道：“关羽是万人敌，只有用智谋才能擒住他。”

“如今可以派刘备手下的降兵前往下邳见关羽，谎称是逃回来的士兵，潜伏在城中作为内应。”

“同时派人引关羽出城作战，假装败北诱他深入，再用精兵截断他的归路，然后再劝降他，这样就可以了。”

曹操听从了这个计策，立即派遣数十名徐州的降兵前往下邳投降关羽。

关羽以为这些人是自己原先的旧部，便将他们留下，并未生疑。

次日，夏侯惇作为先锋，率领五千兵马到城下挑战。

关羽未出战，夏侯惇便派人到城下辱骂挑衅。

关羽大怒，率领三千兵马出城迎战夏侯惇。

二人交手十余回合后，夏侯惇拨马而逃，关羽追赶。

夏侯惇边战边退，关羽追了约二十里，担心下邳城中有失，便领兵回转。

正欲返城之时，忽然一声炮响，左边埋伏的徐晃、右边埋伏的许褚率军杀出，两队兵马截断了关羽的归路。

关羽奋力突围，但四周埋伏的士兵布下了百张强弩，箭矢如飞蝗一般密集，关羽无法突围，只得勒兵回转，与徐晃、许褚再次交战。

关羽拼命杀退二人，欲领军返回下邳，却又遭到夏侯惇拦截。

战斗从白天持续到傍晚，关羽依然找不到退路，只好带领残兵退到一座土山上暂作歇息。

曹军将土山团团围住。

关羽站在山上远望下邳城，只见城中火光冲天。

原来，是那批诈降的士兵偷偷打开城门，曹操亲率大军攻入下邳，并命令点火以扰乱关羽的心神。

关羽见到城中起火，心中大惊，连夜多次尝试突围下山，但都被曹军乱箭射回，无功而返。

天亮后，关羽正准备整顿兵马下山突围，忽然见一人骑马跑上山来，一看竟是张辽。

关羽上前迎接，说道：“文远是来与我交战的吗？”

张辽答道：“不是。”

“我念旧日的情谊，特意前来相见。”

于是张辽弃刀下马，与关羽行礼叙旧，随后一起坐在山顶。

关羽问道：“文远难道是来劝降我的吗？”

张辽答道：“并非如此。”

“昔日蒙您救过我，我今日岂能不来报答您？”

关羽又问：“那么文远是打算助我突围吗？”

张辽答道：“也不是。”

关羽问：“既然不是助我，那你来这里是为了什么？”

张辽说道：“玄德的生死未卜，翼德的下落也不明。”

“昨夜曹公已经攻破下邳，但军民没有受到伤害，曹公还派人护卫玄德的家眷，禁止任何骚扰。”

“曹公如此优待，我特意来告知您。”

关羽听后勃然大怒，说道：“你这番话就是想让我投降！”

“我如今虽然身陷绝境，但早已将生死置之度外。”

“你快些离开，我马上下山迎战！”

张辽大笑，说道：“兄长此言岂不让天下人笑话吗？”

关羽反驳道：“我抱忠义之心而死，又怎会让天下人笑话！”