上海的一处工厂仓库，已经变成一块阵地，到处是沙袋垒起的掩体和工事，士兵们在搬运作战物资，市民们推着板车为部队运送食品和弹药，还有学生为工事里的士兵发放慰问品，战争气氛一目了然。

远处不时传来嘹亮的歌声……在一间车间内，士兵们荷枪实弹坐在地上，还有许多青年学生站在他们周围，一条横幅挂在车间上方，横幅上写着“五月文艺社”

劳军演唱会。

歌声正是从这里发出来的，士兵和学生们聚在一起唱着《大刀进行曲》……指挥者是郑律成……他激昂的歌声和有力挥舞的手臂，把歌唱不断引向高潮：大刀向鬼子们的头上砍去，全国爱国的同胞们，抗战的一天来到了，抗战的一天来到了，前面有工农的子弟兵，后面有全国的老百姓，咱们军民团结勇敢前进，看准那敌人，把他消灭把他消灭……这时，杜矢甲和几名年轻人走进车间……杜矢甲向郑律成招招手，另一名女生接替郑律成指挥，歌声继续……郑律成跟着杜矢甲来到车间外。

杜矢甲：“我一听这歌声就知道你在这里。”

郑律成：“你不是说要到外地去演出吗？”

杜矢甲：“这边都要打起来了，我还能走吗。

去找克利诺娃了吗？”

郑律成：“还没去呢，等把慰问活动搞完我就去。”

杜矢甲：“你可真行，到上海了也不先来找我，自己跑到前线折腾起来了。”

郑律成：“甲哥，你知道我遇到谁了？”

杜矢甲：“谁啊？”

郑律成：“冼星海。”

杜矢甲：“是吗？”

郑律成：“是罗青同志引荐的，星海老师谈了好多他的创作体会，我一晚上都没睡着啊。”

杜矢甲：“颇有收获。”

郑律成：“茅塞顿开。”

杜矢甲兴奋地拍拍郑律成：“你小子又遇上贵人了。”

郑律成：“他约我来上海参加百代公司，和他一起创作音乐，他写我唱。”

杜矢甲：“好啊。”

郑律成：“可惜他不在上海了。”

杜矢甲：“没错，他参加的是上海话剧界战时演剧二队，前两天就出发了，去安徽河南了。”

这时，远处又走过一队青年人，唐荣枚就在其中，她发现了杜矢甲。

唐荣枚：“矢甲哥，你怎么在这啊，我们到处找你呢。”

杜矢甲：“嘿，你看谁在这呢。”

唐荣枚发现杜矢甲身边的郑律成，马上拉着身边的另一位男同学跑过来。

唐荣枚：“郑律成，没想到你也来了。”

郑律成：“我们“五月文艺社”