次日清晨。

“……妈，天亮了，该起床了喔。”

“玛格……咦？你的身体？！”

前晚被蕾琵雅搞得全身乏力因而趴在地上昏睡着的葛瑞丝，在半睡半醒之间模模糊糊地于玛格丽特的声音中醒来的时候，却被她眼前的玛格丽特的打扮给吓了一大跳～除了那两颗和自己不相上下的豪乳就在玛格丽特的动作中晃啊晃地以外，全身上下被打扮成完全和乳牛没两样的玛格丽特，正以一对充满了火热情感的眼神看着不知道何时被换上了相同装束的自己。

“这是……”

“和妈妈所看到的一样，玛格……现在也是属于主人的乳牛呢。”

脸上露出了微笑的玛格丽特轻轻点头，让夹在鼻孔中间的小小的金色鼻环随之上下跳动了一下。

“主人昨晚说的话真的没错，在变成这样的身体以后，根本也没有其他的衣服可以穿了呢。”

“玛格……唉，妈妈实在是……”

“妈妈，玛格不会怪你～其实，玛格昨天晚上恳请主人把玛格也能够改变成和妈妈一样的美女乳牛的时候，玛格就已经想过很多。”

借由身上正在穿着着的牛蹄护套爬行到葛瑞丝身边之后，玛格丽特一边说着，一边似乎是表示亲昵般地以脸颊轻轻靠近并磨蹭着葛瑞丝的脸颊。

“可是呢，玛格一直有个愿望，这个愿望嘛……嘻，妈妈看看玛格的身体就知道了。”

露出疑问表情的葛瑞丝瞥眼看着玛格丽特的身体好一会儿，在看见于玛格的两腿之间跳动着的某样东西的时候忍不住张大了嘴巴愣在当场。

“玛、玛格，你……难道说？”

“是的，玛格除了是和妈妈一样只属于主人的母牛以外，现在更是『妈妈的』专属公牛。”

对于自己身体的变化似乎早就打定了什么想法，玛格丽特露出微笑看着葛瑞丝。

“玛格想要用这根属于玛格的肉棒，和妈妈做出昨晚主人对妈妈做过的一样的事情……”

“你这……玛格，我是你妈妈啊，这怎么可以？”

“嘻嘻嘻，妈妈真是健忘。

现在除了我们自己和改变了我们的主人以外，还会有谁知道我们是母女？”

玛格丽特再次露出微笑。

“而且呢，现在出现在妈妈脸上的表情，可是骗不了玛格的唷。

玛格猜想，妈妈也很想请主人弄出一根粗大的肉棒在自己身上，以后好拿来操干玛格的淫穴，没错吧？”

被玛格丽特说穿了内心的想法，葛瑞丝不由得苦笑。

“知母莫若女，看来你这只小浪蹄子可真是我命中的克星。”

葛瑞丝认命地叹了口气，不过嘴角却隐约浮起一丝笑容。

“既然都这样了……好吧，亲亲女儿，妈妈只求你用肉棒干妈妈的时候别太用力。

毕竟昨晚才被主人狠狠地干过，妈妈的肉穴现在还在痛呢。”

“遵命，玛格最爱的好妈咪。”

伸出舌头舔了一下葛瑞丝的脸颊之后，玛格丽特才从葛瑞丝的屁股爬上她身体，下半身顶起的肉棒就这么顺势长驱直入葛瑞丝略微松弛的肉穴里面，并且硬是给填塞得满满地。

“啊啊～妈妈的……玛格终于和妈妈连在一起了…….噢～”

“玛、玛格的，好、好粗的肉棒插进来了，插到底了……玛格、好女儿，拜托你轻点啦！

被你、你这么一捣乱，又让妈妈忍不住想要了……玛格啊，妈妈求你，让妈妈好好地爽一下啊啊啊啊～～～～～”

【蕾琵雅的寝室】

过了几天之后，时序进入七月的某个典型夏季早晨。

“母牛奴隶葛瑞丝／玛格丽特，参见主人。”

从两边分别一左一右地爬上床之后，经过了局部肉体调整、外型看起来更像姐妹的母女两人不约而同地靠近蕾琵雅的身边，一边轻声向蕾琵雅开口问安的同时，一边温柔地上下来回抚慰着蕾琵雅的肉棒。

“看来才大清早而已，你们似乎迫不及待地开始深入『沟通』了嘛。”