十五岁生日的晚上，小美人鱼终于游出了海面，她看到了梦幻的星空，感受到了清凉的海风，还看到了一艘大船。

船上很热闹，像是在举行宴会。

这就是人类的世界吗？小美人鱼想起了姐姐的告诫，想要离开，好奇心又使她忍不住凑近。

她看到甲板上站着一个男人，周围的人叫他“王子”

。

半夜时，海上突然刮起了大风，船上的人来不及防备，船被风浪掀翻，无数人坠入大海。

小美人鱼立刻游去救人，但她力气太小，风浪又太大，只救上岸那个王子，还有他的一个侍卫。

小美人鱼担心幸存两人的安全，没有返回海底，而是在海边看护着他们。

“你是什么人？”

突然有声音从背后传来。

小美人鱼吓了一跳，一回头看到一个女子站在那里。

她穿着一件剪裁考究的长裙，长发束起，面容精致沉静，带着与生俱来的贵气与威严。

小美人鱼看愣了。

她可真美。

小美人鱼想。

观众席上也一阵窃窃私语。

在两位美人的衬托下，王子已经黯然失色。

小美人鱼想要开口解释，突然看到女子背后有几个身穿盔甲的侍卫正往这边赶，她来不及多说，不顾女子的呼唤，迅速溜回了海底。

回去之后，小美人鱼对那天遇到的姐姐还是念念不忘，她从未见过那般美丽的人。

她很想再见她一面。

受不了难耐的思念，不顾姐姐们的劝阻，她偷溜到海底森林，去找海巫婆帮忙。

她向海巫婆说出自己来此的缘由，海巫婆笑道：“可怜的小美人鱼，竟为了一个人类向我提出这种要求。

我不是不能帮你，只是我总要收些利息。”

说着从箱子里掏出一瓶绿油油的药水：“喝下它你就能长出人类的双腿。

但是，你走的每一步路都会如同走在刀尖上。

还有，”

巫婆粗噶的声音继续说道，“我要拿走你美妙的嗓音。”

小美人鱼坚定点头：“我愿意。”

小美人鱼拿着药水，来到她遇到那位姑娘的海边，喝下了药水。

她想起海巫婆最后的提醒：“你一定要找到那个人，和她一起来到海边，月光下你将得到永久为人的机会，你也不必再忍受双腿的痛苦。

可是，如果她和别人成婚，你会在他们成婚的第二天早上化成泡沫。”